彩钢瓦能贴防水卷材吗(中信建设 光伏)

智通财经app获悉,中信建投发布研究报告,防水企业积极布局bipv,龙头产品及渠道优势显著。防水龙头的高分子卷材产品系列更为丰富,具备参与光伏项目的能力;多年发展积累更深厚的渠道优势,可与光伏企业实现资源共享。目前分布式光伏正处于大力推广阶段,这阶段的项目质量将很容易影响到后续项目推进,因此光伏企业更倾向于和头部企业合作,防水龙头最为受益。目前建材企业主要通过收购、合资参股以及同光伏企业签署战略合作协议等方式,参与到屋顶光伏市场。目前,东方雨虹(.sz)、凯伦股份(.sz)、科顺股份(.sz)、北新建材(.sz)以及三棵树(.sh)积极布局光伏领域,均有项目落地。

中信建投主要观点如下:

一、屋顶光伏迎来政策推进,bapv、bipv产业链直接受益

分布式光伏与建筑联系紧密,主要项目以屋顶电站为主,未来发展前景广阔。“光伏+”各种应用场景的分布式项目,包括光伏+交通、光伏+加油站、光伏+屋顶以及光伏+农渔业等,其中屋顶电站为主要应用方式。根据中国光伏行业协会预测,到2025年,我国光伏行业新增装机量将达到,同比2020年增长128.22%。而分布式光伏在整县推进、经济效益持续提升的情况下,有望获得较快发展,保持约50%占比。

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政策主导+经济效益,推动屋顶光伏快速发展。2021年“整县推进”出台加速行业快速发展,更新模式下的整县推进将加速分布式屋顶电站的发展;同时,双碳政策对新建建筑光伏覆盖率提出要求,分布式屋顶光伏的确定性进一步增强。在经济效益方面,对于业主方来看,能源价格上涨带动电力供应紧张,光伏屋顶可减轻用电压力;对于服务商来看,光电建筑建造成本逐年摊薄,投资回报率有提升空间。

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bapv、bipv为屋顶光伏两种实现方式,分别匹配存量与新增市场从施工流程上来看,bapv也称为建筑后光伏,即主要集中在建筑施工完成后附着在建筑物上;而bipv本身即为建筑材料,主要应用于新建建筑或整体大规模翻新建筑。目前分布式光伏推行过程中,bipv和bapv处于并行状态,前期预计以bapv为主。而后期来看,bipv相较于bapv更有优势,可减少房屋建造成本。

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二、屋顶光伏赋予防水应用新场景,市场规模年均扩容百亿

防水设计是光伏屋面工程中必不可少的一环,当前市场提出三种主流防水方案。秉承着“以排为主,防排结合”的屋面防水方针,光伏屋面防水设计应根据建筑物的使用性质、重要程度、区域环境和使用功能要求,合理选择材料以及构造。目前市场上主流的设计方案包括以下三种:①结构性防水;②新型彩钢瓦;③传统彩钢瓦+防水卷材。防水卷材在其中具有一定的使用空间。

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bapv中防水卷材可兜底加强效果,bipv中防水卷材当下必不可缺。在bapv中,防水卷材的使用体现在产品端和施工端两个方面,在产品端,原始屋面防水等级难以匹配光伏组件,用防水卷材升级系统为大势所趋;在施工端,当前安装工艺存在改进空间,防水卷材配套预制件有望解决现有痛点。而在bipv中,由于组件需要承担建筑材料性能,因此在工商业bipv以及民用领域bipv中,防水卷材仍不可或缺。

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存量屋顶带动短期主要需求,新建屋顶可贡献中长期增量。存量市场主要受益于整县推进,预计未来四年新增防水市场规模年均91亿;新增市场主要受益于碳达峰目标,预计年均新增防水市场规模40亿。共同推进下带来年均131亿元的新增市场规模。

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三、防水企业积极布局bipv,龙头产品及渠道优势显著

bipv拉长光伏产业链,参与者汇集光伏、建筑、建材企业屋顶光伏与建筑联系密切,需汇集多个行业共同合作。对于一般光伏组件而言,其产品的研发、生产、销售均能在光伏产业链中形成闭环,即“原材料-电池片-组件-集成运营”四个环节。而bapv和bipv都需要与建筑进行较好融合,bapv需考虑集成后如何对建筑影响最小,以及后续维护建筑功能,而bipv需考虑如何让光伏组件承担建材性能。这些附加功能仅靠光伏企业很难实现,需要同建筑以及建材企业共同合作。

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防水企业参与产业链多个环节,龙头从中更为受益。通常情况下,分布式光伏项目的开发运营流程为以下几个步骤:项目开发→项目勘测→方案定制→产品制造→施工管理→运维服务。而由于防水卷材为光伏屋面防水设计方案的主要技术路径之一,防水企业也凭借自身优势渗透进分布式光伏项目的各个流程。而龙头产品和渠道优势明显,优质项目资源向头部企业集中。

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国内龙头企业积极布局,有望共享光伏防水新市场。目前,东方雨虹、凯伦股份、科顺股份、北新建材以及三棵树积极布局光伏领域,均有项目落地。

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