料顺高分子防水卷材(科顺高分子防水卷材)

1.1 屋面光伏两种模式对比

屋面光伏包括bipv和bapv

bipv是- 的首字母简称,也叫建筑一体化光伏,是与建筑物同 时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电材料/系统。bipv作为建筑外部 结构的一部分,可作为屋顶、天窗、建筑物外立面等的替代品。

bapv是- 的简称,也叫‚后安装型‛建筑太阳能光伏,是指安装 在建筑物上的太阳能光伏发电材料。这些光伏材料的主要功能是光伏发电,不承担建筑物功能。

bipv的优势

bipv在建筑外观、设计寿命、屋面受力、防水可靠性、施工难度和速度、屋面运营维护对比上都 相对bapv有优势。目前bapv仍是主流,我们认为主要是对已有屋面进行改造的需求较多,客观条件更符合bapv的 发展。

bipv标准仍未建立,建筑属性仍受质疑。与传统地面电站在地广人稀的地方不同,bipv建筑一般 位于高附加值厂房或者人员密集的商业建筑,安全问题尤为重要,防水、防火、防漏电等安全标准 成为重点关注点。比如建筑上要求的安全电压是36v,但是很多光伏组件发电时,经过串并联可能会 达到几百伏、上千伏。

1.2 双碳大背景下,屋面光伏发展看好

建筑行业‚双碳‛势在必行 。在2020年第75届联合国大会一般性辩论上,我国提出‚将提高国家自主贡献力度,采取更加有力 的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值(简称‘碳达峰’),努力争取2060年前实 现‘碳中和’的承诺‛。我们认为,建筑行业是我国能耗大,碳排放多的行业,因此实现‚双碳‛ 任务,建筑行业节能减排势在必行。

20年我国光伏分布式装机量达15.5gw 。2020年我国光伏年度装机量为48.2gw,其中集中式装机32.7gw,分布式装机15.5gw。 20q1和q2我国光伏装机量分别为5.33gw和7.68gw,分别同比增长56%和14%。

整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。21年6月,能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通 知》。《通知》中指出,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、 村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏 发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 21年9月,国家能源局公布全国整县推进试点申报情况:全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共 报送 试点县(区、市)共申报676县;全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国 的24%。

2.1 防水卷材中高分子占比仍低

2020年规模以上企业沥青和改性沥青防水卷材累计产量为22.52亿平方米,同比增长5.32%;723 家规模以上防水企业主营业务收入累计1087亿元,同比增长4.6%。 根据新思界产业研究中心数据显示,高分子防水卷材在发达国家中占比较高,在美国占比达75%, 在日本占比达32%,但我国2019年高分子卷材占比不到15%,渗透率仍低。

tpo材料高分子防水材料更适合屋面光伏 。高分子防水材料主要指tpo和pvc两种,通过性能对比,我们认为,由于pvc中的增塑剂迁移会 导致卷材失去柔性容易断裂,而tpo材料具有耐候性和耐久性,考虑到屋面光伏寿命较长,因此 tpo材料更适合光伏屋面。

2.2 屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎

整县推进带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求 。假设我们按照单tpo材料40-50元/平进行计算,则整县推进的存量屋面改造可以带来540.8亿元676亿元的防水材料市场,假设按照22-25年每年均匀建设,则每年对应152.1亿防水材料需求;中性 情况下整县推进的新建屋面可以带来17.2亿元-21.5亿元的年新增市场。

3.1 屋面光伏防水痛点较多

传统金属屋面隐患 :屋面金属板易锈蚀,耐久性差; 搭接处采用刚性连接,存在渗透隐患;屋面在3-5年需要维修,使用沥青卷材或者涂料进行局部维修后,渗透仍然无法根治。

金属屋顶+光伏电站的痛点:彩钢瓦寿命5-10年,与光伏组件寿命不同步,屋面板需要10年左右更换一次,更换时需要拆卸光 伏板; 光伏发电设备可能加剧屋顶锈蚀或者变形,加大漏水风险; 在天沟、采光带、屋脊等部位容易产生雨水倒灌和渗漏现象; 抗风揭能力加剧,导致屋顶和光伏发电设备的双重损失。

其他痛点 :传统混凝土屋面的防水隐患:常规的混凝土屋面漏水维修方案,有效期限短,效果差; 传统混凝土屋面+光伏的防水痛点:混凝土屋面上安装光伏,一般会在屋面上打孔做固定钢筋,再 浇筑水泥墩,因此对原有防水层产生破坏,加剧了漏水风险;一旦产生漏水问题,漏水点难以发 现,且维修难度大维修成本高 ;其他痛点:(1)光伏电站需要拆卸,影响了电站的稳定运行;(2)生产作业要暂停,影响了屋 顶业主的生产经营;(3)若屋顶出现漏水,可能会引起业主不满,导致电费难收。

3.2 屋面光伏需求增量利好头部企业

我们认为,屋面光伏带来的行业需求增量主要利好防水头部企业

资金壁垒。屋面光伏更适合采用高分子防水材料,而高分子防水材料产能投入的资本开支较大,以 凯伦股份为例,根据吴江区工商联信息,其高分子产业园总投资15亿元,对应1亿平规划产能,因此 资金雄厚的头部企业更能享受屋面光伏发展红利。

技术壁垒。光伏屋面的防水痛点较多,而防水对屋面光伏的使用期限举足轻重,目前市场上光伏行 业防水系统解决方案较少,头部企业拥有更深的技术积累和研发实力,更能够及时响应光伏行业的 需求提供更匹配方案。

资质壁垒。由于屋面光伏使用年限较长,若防水环节出现问题,产业链需要防水企业迅速解决问 题,头部企业面临的经营风险和存续不确定性较低,更能脱颖而出。

3.3 防水上市公司纷纷布局

东方雨虹tpo发展时间较长

东方雨虹从09年岳阳tpo生产线正式投产到今天为止,专注于单层屋面市场12年。2011年成为首 家通过fm认证的国内防水企业,而后相继获得ce认证、gost认证,卷材更是在2018年获得美国能 源之星认证。东方雨虹深耕专业领域,公司于2018年整线引进自德国 公司tpo生产 线,辅以进口优质树脂原材料作为品质的保障,专业的研发团队,先进的制造工艺,卷材具有更为 优异的加工稳定性和终端产品特性。

作为防水行业高分子卷材领域的优选,东方雨虹自2014年有统计数据以来,累计生产超过3000万 ㎡tpo防水卷材,累积为一千余个工程提供高品质单层屋面系统施工服务和技术支持,具有丰富的 屋面工程经验。

东方雨虹早在2011年就对屋面分布式光伏与tpo单层屋面系统的结合方式进行探索。先后在常熟 奇瑞捷豹路虎、合肥海纳(蔚来)新能源汽车、江苏盐城绿叶科技、江阴远景能源、天津常春汽车 零部件采用出屋面短柱作为光伏组件基座,立柱由tpo防水卷材进行包覆,确保屋面防水效果,将 分布式光伏与tpo单层屋面系统相结合。

凯伦股份‚cspv全生命周期光伏屋顶系统解决方案面世,优势明显

凯伦股份总投资15亿元,占地188亩的高分子产业园,成套引进多条意大利和德国高分子防水卷材 生产线,规划年产能超1亿平。凯伦高分子产业园同时拥有tpo、pvc以及pe进口产线,可以生产g 类、gl类tpo和pvc材料。

凯伦‚cspv‛全生命周期光伏屋顶系统‚六大‛解决方案中包括四个新建和两个维修屋面解决方 案,采用高分子防水卷材tpo和pvc,可以提供至少25年超长使用年限,还具有优异的热风焊接性 能,所有搭接边全部采用热风焊接处理,焊接部位与卷材寿命同步。此外,卷材白色表层具有超高 太阳反射率,可以充分利用双面光伏组件下表面进行发电,提高发电效率。综合来看,凯伦股份 ‚cspv‛系统具有系统优、质保久、高收益、利社会五大核心优势。

凯伦股份‚cspv‛系统涵盖八大解决方案,包括‚轻钢屋面机械固定机械+钢支座+光伏组件‛、 轻钢屋面机械固定系统+轻质柔性光伏组件‛、钢塑复合板系统+一体化柔性支座+光伏组件‛、 钢塑复合板系统+轻质柔性光伏组件‛、轻钢屋面机械固定翻新系统+一体化刚性支座+光伏组 件‛、轻钢屋面满粘翻新系统+一体化柔性支座+光伏组件‛、混凝土屋面满粘新建系统+配重混 凝土支座+光伏组件‛、‚混凝土屋面满粘翻新系统+配重混凝土支座+光伏组件‛。我们认为,公司 方案设计全面,适应多种屋面光伏场景,优势明显。

科顺股份和圣戈班合作加大tpo市场开发

21年6月23日,科顺股份与圣戈班(中国)投资有限公司在上海签约,拟合资成立圣戈班科顺高新 材料有限公司,旨在充分利用双方的技术及品牌优势,共同研发、生产和销售先进的高分子防水材 料,提供技术领先的防水解决方案,未来双方将在防腐保温、绿色节能等高性能建筑材料方面进行 广泛深入地合作,实现互利共赢的长期合作伙伴关系。公司也将继续加大在绿色屋面应用领域的开 拓,充分利用公司与圣戈班的合资公司开发外露型tpo防水卷材市场。 科顺股份已经在光伏屋面、种植屋面等绿色屋面项目中有成功实施案例,未来在进一步开拓光伏屋 面防水系统中具有资质和经验优势。

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(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

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